Denní report - středa 07.12.2016

ČR: Pražská burza zakončila bez výraznější změny, SRN: Německé akcie výrazně posílily, USA: Zámoří na nových rekordech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (říjen):
aktuální hodnota: 15,5 mld.
očekávání trhu: 18,9 mld.
předchozí hodnota: 21,0 mld.; revize: 20,4 mld.

Stavební výroba (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -8,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -7,4 %

Průmyslová výroba (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Devizové rezervy (listopad):
aktuální hodnota: $85,4 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $85,9 mld.

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 5,0 %

Popis trhu

Západoevropské burzy pokračovaly v rally, kterou započaly začátkem týdne, nicméně pražská burza se vyjma včerejška nepřidává. Dnes index PX mírně oslabil a to o -0,07% na 894 bodů. V růstovém tažení pokračoval v Evropě bankovní sektor v očekávání zítřejšího zasedání ECB. Předchozí zisky tak na našem trhu rozšířila Erste Bank (748 Kč +1,31%) a Vig (550 Kč +2,17%). Naopak tento týden se nedaří akciím Moneta Money Bank, které dnes dokonce padly pod metu 80 Kč (-2,09%), při denních minimech u 77 Kč. Stalo se tak po zprávě, že UBS téměř vyprodala pozici v titulu. Komerční banka ráno atakovala metu 900 Kč, od které se odrazila dolů a nakonec ztratila -2,13% na 873 Kč. Nejsilnější dnes bylo Cme (+3,99%) a ocenění emise se přibližuje k metě 70 Kč. Mírný zisk zaznamenal Čez (410 Kč +0,49%) poté, co cena el. energie zastavila propad a výnosy dluhopisů začaly mírně ztrácet, což je příznivé pro defenzivní tituly.

Podnikové zprávy

Akcie Moneta Bank byly pod prodejním tlakem po zprávě o snížení podílu UBS Group (4)

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -1,8 %; revize: -1,6 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,2 %; revize: 1,3 %

Očekávané události

13:45 Refinanční sazba ECB (8. prosince): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 %

13:45 Depozitní sazba ECB (8. prosince): očekávání trhu: -0,400 %, předchozí hodnota: -0,400 %

13:45 Zápůjční sazba ECB (8. prosince): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 %

Popis trhu

Německé akcie dnes těžily z nákupní nálady, která vládla na evropských trzích. V předvečer zasedání ECB uzavřel index DAX se ziskem 1,96% na 10 987 bodech. Dařilo se ocelářskému Thyssenkruppu (TKA +6,7%), Deustche Bank (DBK +5,4%), které pomohly spekulace ohledně možné pomoci problematickým italským bankám, a Volkswagenu (VOW3 +4,6%). Oslabovalo naopak energetické RWE (RWE -2,6%) a zdravotnické společnosti (FME -1,2%, MRK -0,7%).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (2. prosince):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -9,4 %

Nové pracovní pozice JOLTs (říjen):
aktuální hodnota: 5534
očekávání trhu: 5500
předchozí hodnota: 5486

Změna zásob surové ropy podle EIA (2. prosince):
aktuální hodnota: -2389 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: -884 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (2. prosince):
aktuální hodnota: 3783 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2419 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (2. prosince):
aktuální hodnota: 3425 tis.
očekávání trhu: 1600 tis.
předchozí hodnota: 2097 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (2. prosince):
aktuální hodnota: 2501 tis.
očekávání trhu: 2000 tis.
předchozí hodnota: 4957 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. prosince): očekávání trhu: 255 tis., předchozí hodnota: 268 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. listopadu): očekávání trhu: 2048 tis., předchozí hodnota: 2081 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (4. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44,9

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (2. prosince): očekávání trhu: -45, předchozí hodnota: -50

Popis trhu

Zámořské akcie končí dnešní seanci s výraznými zisky. Hlavní zásluhu na tom mají tituly s vyššími dividendovými výnosy, které se nyní připojily k rally, jež zachvátila trhy po amerických prezidentských volbách. Hlavní akciové indexy posílily o 1,1 – 1,6%. Indexy DJIA a SP500 se vyhouply na nová historická maxima. Dařilo se zejména telekomunikacím (+2,4%), realitám (+2,2%) a informačním technologiím (+1,9%). Vyjádření zvoleného prezidenta Trumpa ohledně možné regulace cen léků naopak oslabilo zdravotnické tituly (-0,8%). Z nákupní nálady mnoho nevytěžily ani energetické firmy (+0,7%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl výrobce paměťových médií Western Digital Corporation (WDC +8,1%). Firmě pomohl na nová letošní maxima vyšší výhled zisku. Nedařilo se naopak zdravotnické Universal Health Services (UHS -11%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Rostlo zejména stříbro (+2,3%), s výrazným odstupem následované zlatem (+0,2%) a sójou (+0,1%). Výrazněji naopak oslabila ropa (-2,0%), pšenice (-1,4%), měď (-1,3%) a zemní plyn (-1,8%).

Podnikové zprávy

Společnost Foxconn, která je dodavatelem společnosti Apple, zvažuje expanzi v USA

JP Morgan, HSBC a Credit Agricole zaplatí 485,5 mil eur. kvůli manipulaci se sazbou EURIBOR

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.